隨著人口紅利逐漸消失，傳統(tǒng)制造業(yè)已經(jīng)面臨產(chǎn)業(yè)升級的迫切需求。工業(yè)4.0通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)采集數(shù)據(jù)并通過人工智能算法處理數(shù)據(jù)的智能化制造，通過形成高度靈活、個性化、網(wǎng)絡(luò)化的生產(chǎn)鏈條以實現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。其核心邏輯是由分布在節(jié)點處的傳感器采集數(shù)據(jù)，通過通信網(wǎng)絡(luò)傳輸，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以獲取有價值的信息，并最終用于優(yōu)化制造業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、運輸、銷售等環(huán)節(jié)。

2016年我國新制造的市場規(guī)模應(yīng)在1萬億元以上，而2020年這一數(shù)字有望突破3萬億元，從2016年開始的年復(fù)合增長率約為25%。

感知層先于應(yīng)用層、B端產(chǎn)品先于C端爆發(fā)；擁有獨立的數(shù)據(jù)源、算法且能夠切入應(yīng)用場景的公司價值較大。

工業(yè)4.0新制造中，物聯(lián)網(wǎng)和人工智能作為底層支撐技術(shù)將會首先迎來大規(guī)模的發(fā)展，其中最先得到發(fā)展的應(yīng)是物聯(lián)網(wǎng)感知層中提供傳感器、芯片和無限模組產(chǎn)品以及人工智能中提供語音、語義與圖像識別等的企業(yè)。

在應(yīng)用場景層面，由于B端企業(yè)對一般對于智能設(shè)備和系統(tǒng)的實用性、即時性、安全性等要求比較高，因此對于智能產(chǎn)品和系統(tǒng)的接受度通常較高。而C端消費者往往對價格較為敏感，對智能產(chǎn)品的接受需要一定的過程。因此從終端產(chǎn)品角度出發(fā)，工業(yè)機(jī)器人以及制造供應(yīng)鏈中的智慧倉儲與物流等環(huán)節(jié)將是較早智能化的應(yīng)用場景。

可以看到，萬物互聯(lián)的時代即將到來，但目前智能設(shè)備的安全防護(hù)能力普遍較弱，存在較大安全隱患。因此，未來物聯(lián)網(wǎng)安全將成為新的防護(hù)重點，防護(hù)能力出眾的物聯(lián)網(wǎng)安全公司有望獲得投資者青睞。

從長遠(yuǎn)來看，工業(yè)4.0擁有自己獨立數(shù)據(jù)來源、自主研發(fā)的獨特算法，且能夠切入應(yīng)用場景，或者擁有自主生產(chǎn)的終端產(chǎn)品的企業(yè)普遍投資價值較高。